Případová studie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Transformace penzijního fondu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych je zodpovědný za správu polského veřejného důchodového systému, jednoho z největších v regionu. Čelící výzvě zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost v dynamickém ekonomickém prostředí, ZUS usiloval o zlepšení své investiční strategie a diverzifikaci svého portfolia.

Přístup

Cases Consulting provedla důkladnou analýzu stávajícího investičního portfolia a tržních podmínek. Projekt začal komplexním hodnocením investičních cílů ZUS, tolerance rizika a regulačních omezení. Tato úvodní fáze zahrnovala:

  • Podrobnou tržní analýzu k identifikaci globálních investičních příležitostí.
  • Strategická plánovací setkání k sladění investičních strategií s dlouhodobými cíli.
  • Vývoj investiční strategie s více třídami aktiv pro optimalizaci diverzifikace.

Tým expertů Cases Consulting navrhl přizpůsobenou strategii, která zahrnovala jak tradiční, tak alternativní třídy aktiv. Klíčové komponenty přístupu zahrnovaly:

  • Implementaci strategického plánu alokace aktiv k vyvážení růstu a rizika.
  • Doporučení pokročilých nástrojů řízení rizik k monitorování a zmírňování potenciálních ztrát.Pravidelné přezkumy investiční strategie v reakci na změny na trhu.

Výsledek

The collaboration resulted in a robust, diversified investment portfolio that significantly enhanced ZUS’s financial stability. The new strategy not only improved the resilience of the pension fund but also delivered substantial value growth. Over the three-year period, the diversified portfolio achieved impressive performance metrics, contributing to the long-term sustainability of Poland’s public pension system.

Přečtěte si další

Vytvoření tematického investičního portfolia

Přečtěte si další

Optimalizace portfolia private equity

Přečtěte si další